2020年06月13日 星期六
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全球钢市继续下调走势分化

——5月上半月国际钢市分析

2020-5-18 6:23:58 来源:中国矿业报 作者:特约撰稿人 薛和平

如同前期预测,刚进入5月份全球钢市就出现分化走势。报告期,92.9点的钢之家全球钢材基准价格指数,周环比下跌2.1%(跌幅扩大),月环比下跌3.6%(跌幅收敛),月同比下跌17.9%(跌幅扩大),年同比下跌11.7%(与前持平)。其中:扁平材指数83.2点,周环比下跌3.1%(跌幅扩大);长材指数106.2点,周环比下跌1%(跌幅扩大);亚洲指数103.2点,周环比上涨1.7%(由跌转涨)。亚洲中,中国指数101.9点,周环比上涨0.8%(由跌转涨);美洲指数91.1点,周环比下跌8.6%(跌幅扩大);欧洲指数77点,周环比下跌4.9%(跌幅扩大)。

数据显示,新冠肺炎疫情的肆虐,使“熊途”中的国际钢价加速下行,总指数已较历史最高位大跌过半。目前,仅有得益于韧性极强的中国经济,而领强于各区域市场的亚洲钢市“独树一帜”。依据国际钢价周期性轨迹和疫情发展态势,结合各区域市场基本面情况预测,全球钢价阶段性底部应已不远,近期国际钢市或现跌幅收敛、震荡回升的走势。(如图一)

世界钢铁协会发布《关于钢铁需求和经济形势的临时说明》中指出,在新冠肺炎疫情下,2020年第二季度全球钢铁需求将进一步下降,但目前尚无法判断需求下滑的持续时间。不过,与预期的GDP收缩相比,新冠肺炎疫情对钢铁需求的影响程度可能没有2008年~2009年世界金融危机期间那样严重。

国际钢铁行业采取措施应对疫情

今年是钢材贸易商面临最糟糕的年份之一。欧洲钢铁和金属分销商协会发布报告表示,由于疫情引发的关停潮,欧洲建筑、机械制造、汽车制造业等受到严重影响,预计钢材消费下滑幅度在20%~60%。该组织预计,钢材需求有可能从5月初开始逐步复苏,销售量将达到原计划的55%~65%,北欧市场将好于南欧。该组织认为,今年是钢材经销商、服务中心和贸易商面临的最糟糕年份之一。

韩国浦项钢铁集团公司12年来首次减产。浦项钢铁宣布,受疫情和下游需求收缩等影响,5月份将降低其冷轧、热轧生产条线利用率,预计减产98万吨。

日本制铁株式会社宣布新一轮减产计划,包括7月初关停九州制铁所八幡地区容积为2150立方米的2号高炉,以及原定于8月份关停的室兰制铁所2号高炉提前至7月初执行。

标普下调安赛乐米塔尔信用评级为负面。标普认为,安赛乐米塔尔第一季度销售额下降了23%达148亿美元,净亏损11.2亿美元(约合79.5亿人民币)。为此,下调阿塞洛-米塔尔的信用评级为BBB-,前景为负面。

美国钢铁公司宣布大幅裁员。4月30日,美国钢铁公司在一封提交至美国证券交易委员会的函件中称,将向旗下多家钢厂的约6500名员工发出裁员通知函。

全球各地区钢材市场表现

亚洲钢材市场:涨跌互现。该地区103.2点的钢之家钢材基准价格指数,周环比上涨1.7%(由跌转涨),月环比上涨1.3%(由跌转涨),月同比下跌13.1%(跌幅收敛),年同比下跌9.2%(跌幅扩大)。

扁平材方面:市场价格涨跌不一。在印度,钢厂下调出口热卷价后,市场出现价跌量增态势。目前,印度出口热卷的价格为365美元~375美元/吨(FOB),较前价下跌10美元/吨。有市场人士表示,尽管价格持续下滑,但成交量明显增加。最近,印度钢厂出口至中国及东南亚市场的热卷成交量较为可观,达20多万吨。在越南,从进口中国2毫米~3毫米再轧制级SAE1006牌号热卷及同类产品的报价为383美元~385美元/吨(CFR),较前价下跌10美元~11美元/吨。目前,俄罗斯出口至越南的价格是385美元/吨(CFR),韩国出口至越南的热卷报价在380美元~390美元/吨(CFR)。有业内人士表示,河静钢铁正在重启热卷产线,但目前还没对越南的热卷市场产生影响。而和发集团新建成的热卷产线,或成为国内仅次于河静钢铁的第二大热卷供应商,由此也会减少热卷的进口量。截至5月11日,中国SS4003-12mm热轧板卷主流出口报价405美元/吨(FOB),较之前上涨5美元/吨。SPCC1.0mm冷轧板卷出口均价为475美元/吨,铰前价上涨5美元/吨。DX51D1.0mm热镀锌板卷主流出口报价525美元/吨(FOB),下跌5美元/吨。东盟热卷进口价格389美元/吨(CFR),与前价持平。

长材方面:市场价格继续下滑。在新加坡,进口螺纹钢按理重的价格在390美元~410美元/吨(CFR),与前价持平。目前,土耳其出口至新加坡的螺纹钢报价在420美元~430美元/吨(CFR),印度出口至新加坡的螺纹钢报价410美元/吨(CFR),中国出口至新加坡的螺纹钢报价在430美元~440美元/吨(CFR)。有市场人士表示,目前新加坡还处于疫情防控期,绝大多数工程都处于停工状态,实际采购量非常有限。在韩国,钢材市场仍然有价无市,韩国SD400螺纹钢出厂价仍为66.3万韩元/吨。截至5月11日,东南亚地区的线材(低碳制网级)进口价格在415美元~420美元/吨(CFR泰国),与前价持平。有钢贸商表示,中国钢厂由于国内需求逐步恢复,因此对出口至东南亚地区的报价保持相对较高的价位。目前,中国B50012-25mm螺纹钢出口均价仍在410美元/吨(FOB)。

简测:根据运行态势结合基本面情况预测,5月下半月的亚洲钢市或继续涨跌互现、逐步回升走势。

欧洲钢材市场:继续下跌。该地区77点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌4.9%(跌幅扩大),月环比下跌6.1%(跌幅收敛),月同比下跌18.2%(跌幅收敛),年同比下跌10.8%(跌幅扩大)。

扁平材方面:市场价格继续大跌。在北欧,热轧板卷出厂价格475美元/吨,较前价下跌20美元/吨。冷轧板卷出厂价格570美元/吨,下跌30美元/吨。镀锌薄板出厂价格580美元/吨,下跌25美元/吨。北欧进口价格为405美元~425美元/吨(CFR欧盟主要港口),与之前报价大体持平。在南欧,热卷出厂价格430美元/吨,进口报价395美元~415美元/吨(CFR欧盟主要港口),均与前价大体持平。在土耳其,热轧板卷出厂价格400美元/吨,较前价下跌10美元/吨。冷轧板卷出厂价格510美元/吨,下跌10美元/吨。镀锌薄板出厂价格550美元/吨,下跌20美元/吨。有业内机构认为,受新冠肺炎疫情影响,部分汽车生产商虽然逐步复工,但产能利用率一直在较低水平,尚未对钢铁需求和价格产生积极影响,预计钢铁需求短期内不会快速恢复。

长材方面:市场价格涨跌不一。在北欧,螺纹钢出厂价格520美元/吨,较前价下跌20美元/吨。欧盟螺纹钢进口报价488美元/吨(cfr),网用线材494美元/吨(cfr),均与前价持平。在土耳其,螺纹钢出厂价475美元/吨,较前价下跌15美元/吨。

简测:根据运行态势结合基本面情况预测,5月后半月的欧洲钢市或现横盘走势,局部地区或现反弹迹象。□

网站编辑:宫莉

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